郭耀伟（Andrew Kwok）
　　丰盛环球理财有限公司之首席顾问。美国友邦保险(深圳)公司-特许财务策划师院士课程主办人。北京中央财经大学保险理财师课程顾问，中国人才研究会金融人才专业委员会-财务策划项目首席代表，国际金融管理专业人员协会会长，特许财务策划师中国教育发展中心总监。
　　郭先生拥有美国夏威夷大学工商管理学士及香港理工大学专业会计学硕士，其它专业资格如特许财务策划师(FChFP)、美国注册会计师(CPA)、美国公认诈骗调查师(CFE)等。现时为香港注册会计师工会资深会员(FCPA)及美国公认会计师工会会员(AICPA)。
　　郭先生曾在国际会计师事务所工作超过九年，职位至高级经理，亦曾为多间国际公司及知名人士担任公司及个人财务顾问工作，负责公司及个人理财策划。郭先生亦是香港注册会计师工会的特聘导师，曾在多间高等学府如香港大学、浸会大学、香港职业训练局的专业进修中心，华南理工大学及北京中央财经大学担任导师。

李青云
　　经济学博士后，国家理财规划师职业资格委员会秘书处，对信托与基金理财具有深刻理解，尤其在信托规划领域具有领先水平。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，实践经验丰富。曾为国内多家银行提供理财规划培训，经验丰富。《理财规划师国家职业培训教材》(第一版)主要编撰人员之一，《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）执行主编。
　　在理财规划领域有深入研究，多年从事投资银行工作，理财实践经验丰富、独到。为中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行以及多家证券公司总行、总部、分行、营业部进行多项理财培训，场次超过500场。

杨东伟
    统计学硕士.北京东方华尔金融咨询有限责任公司研发中心总经理。在资产管理与理财规划领域有深入研究，培训经验丰富。是《国家职业资格培训教程-----理财规划师专业能力（二级）》的主要编辑人员。

傅晓丹
现任财智公司（国内最大理财软件及财富管理业务咨询服务公司）财智理财教育首席培训师、资深咨询顾问、理财研发部经理。是国内最早研究个人理财及CFP相关领域的业内人士之一。一直从事国内外银行的财富管理（Wealth Management）、私人银行(Private Banking)及其他个人金融业务的研究、咨询和培训服务，主导和参与财智公司产品构架及主要功能设计。成功案例包括招商银行总行金葵花理财、广东发展银行总行真情理财等。

戴士平
美籍华人，从美国宾西法尼亚大学沃顿商学院获得了金融和战略管理的MBA学位，从美国迈阿密大学计算机工程专业获得硕士学位。戴先生在纽约华尔街的瑞银华宝银行（UBS Warburg）工作多年，负责公司并购业务，成功完成了八个项目的并购（包括跨国并购）和多个公司的股票上市，涉及的行业包括高科技、医药、消费品、制造、房地产、能源、电力等。戴先生在理财规划、公司和资产评估、资本运作、交易结构设计、财务模式，会计、和法律文本等方面都有着丰富的经验。
戴先生毕业的沃顿商学院是全美第一家专门的商学院，于哈佛大学商学院、斯坦福大学商学院、西北大学凯洛格商学院齐名. 沃顿商学院以金融人才出名，沃顿商学院在美国华尔街拥有比任何其它商学院更多的校友。在1992-2000年间，沃顿商学院在商业周刊杂志的两年一度的排名中一直高居第一。

孙 炜 KING SUN
英特投资（IVCM）公司首席代表。美国TriGlobalg资产控股集团大中华区合伙人。理财规划师国家职业资格认证培训四川省授权培训中心主任。
作为美国基金管理公司的管理人，孙炜先生在投资规划、投资理财等领域积累了丰富的实战经验。长期致力于将西方国家成熟的理财规划师认证和执业制度引入内陆地区，并积极探索符合我国国情的理财规划师独立执业制度。他的演讲和专业文章皆以他的这些成功经历为基础。
基于他在理财规划理论和实践方面深入探索，2005年7月，应邀在成都首届投资理财论坛上发表了题为【独立的理财公司呼唤理财规划师】的演讲，在业界引起强烈反响。

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